Convênios e clientes
O coração do produto: a empresa conveniada, os funcionários dela que compram por crédito, e o limite de cada um.
Barra do topo: Convênios. Na gaveta de módulos: Convênio → Convênio Empresa
Consultar um convênio
- Procure por parte do nome, pelo código ou pelo CNPJ.
- A lista mostra a situação, se o crédito está liberado, o dia do desconto em folha, o dia de fechamento e quantos clientes tem.
- Abra o convênio para ver os clientes, o cadastro de cada um e os cupons do período.
Cadastrar e editar o cliente
No modo de edição da ficha do cliente você ajusta o limite de crédito e os dados do funcionário. O servidor grava com a mesma regra do sistema instalado; campos obrigatórios são conferidos antes de salvar. Nas fichas de cadastro, F2 abre uma nova, F5 localiza, Ctrl+S salva e Esc cancela; com a lista de um campo de busca aberta, o Esc só fecha a lista.
Limite de crédito e transferências
Na tela Perfil do convênio (Convênio Empresa → Cadastro → Limite de Crédito e Transferência) você altera o limite (Alterar o limite de todos), transfere um cliente para outro convênio e transfere o convênio para outro gerente (Transferir o convênio). A operação vale sempre para o convênio cuja ficha está aberta na tela: se você digitar outro código, a ficha some até você abrir o novo.